時(shí)光飛逝向前，2023也到了歲末年終的時(shí)刻。對(duì)水泥行業(yè)來說，2023年注定是一個(gè)難忘之年，一半迷茫，一半心酸。

 這一年，各地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，水泥價(jià)格一降再降；房地產(chǎn)持續(xù)低迷，水泥需求一冷再冷；量?jī)r(jià)齊跌，水泥行業(yè)利潤(rùn)同比大幅下滑，收益一跌再跌……

 與此同時(shí)，超低排放、碳減排、穩(wěn)增長(zhǎng)等相關(guān)政策文件陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)水泥行業(yè)發(fā)展造成不小影響，部分水泥企業(yè)也在重重挑戰(zhàn)之中，持續(xù)布局新能源、智能化領(lǐng)域，尋求危機(jī)中的“新機(jī)遇”。

 難關(guān)未過，未來已來。接下來，讓我們一起回顧2023年水泥行業(yè)熱點(diǎn)事件，總結(jié)過往，戮力前行。

硝煙彌漫

水泥降價(jià)愈演愈烈

 2023年，全國(guó)水泥價(jià)格行情走勢(shì)整體震蕩下行。大數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI已經(jīng)較年初下跌28點(diǎn)，全國(guó)水泥價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下近5年以來新低，華東水泥價(jià)格回到2009年水平。

 即便是往年熱門區(qū)域，今年也飽受價(jià)格紛爭(zhēng)之苦。

 譬如，9月底兩廣地區(qū)價(jià)格戰(zhàn)開打，龍頭企業(yè)降價(jià)搶市場(chǎng)“血拼上演”，廣西更有企業(yè)放言，廣東市場(chǎng)受阻，要全力搶廣西市場(chǎng)份額，不惜往“死里干”；又如，福建區(qū)域內(nèi)幾家企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)蔓延，打的福建水泥行業(yè)“一夜回到解放前”；湖南競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，價(jià)格持續(xù)下跌，區(qū)域內(nèi)企業(yè)面臨“全線虧損”境地；河南地區(qū)企業(yè)各自為戰(zhàn)，5月之后價(jià)格一路下行，水泥價(jià)格從高光時(shí)刻的6字頭跌到不足200元/噸，企業(yè)虧損嚴(yán)重……

 市場(chǎng)份額如“魚”，經(jīng)營(yíng)效益如“熊掌”。魚和熊掌，如何兼得？這也是2023年圍繞在水泥行業(yè)的一個(gè)重要課題。目前來看，水泥價(jià)格已然到達(dá)相對(duì)低位，2024年是繼續(xù)探底，還是反轉(zhuǎn)上揚(yáng)值得關(guān)注。

寒冬來臨？

水泥、混凝土、砂石企業(yè)加速破產(chǎn)

 市場(chǎng)下行，許多水泥企業(yè)開始“拋棄”低效資產(chǎn)，以提高生產(chǎn)效率和降低環(huán)保成本，亦有許多企業(yè)不堪重負(fù)破產(chǎn)。

 西安市未央?yún)^(qū)人民法院裁定陜西秦嶺水泥集團(tuán)西安有限公司破產(chǎn)并終結(jié)破產(chǎn)清算程序；甘肅省榆中縣人民法院裁定宣告甘肅高崖金城水泥有限公司破產(chǎn)；廣東省云浮市中級(jí)人民法院裁定宣告廣東省云浮市水泥廠破產(chǎn)；四川省涼山彝族自治州會(huì)理市人民法院裁定宣告涼山州會(huì)理船城牌水泥有限責(zé)任公司破產(chǎn)……

 除了水泥企業(yè)，同一產(chǎn)業(yè)鏈中的混凝土、砂石行業(yè)也在2023年感受到了濃重的“寒意”，不少企業(yè)面臨嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)，不得不走上破產(chǎn)道路。這其中包括威海華森混凝土有限公司、北京城五混凝土有限公司、揚(yáng)州潤(rùn)程混凝土有限公司、重慶雷蒙洛克砂石制品、鴻順砂石、恒綠砂石等等，數(shù)量眾多，不一一枚舉。

 如此形勢(shì)之下，企業(yè)如何“活下來”并笑傲江湖？主要要素大概為：市場(chǎng)布局合理、優(yōu)良礦山資源、生產(chǎn)成本低、資產(chǎn)負(fù)債低、產(chǎn)業(yè)鏈完善，環(huán)保達(dá)標(biāo)。

時(shí)間不斷延長(zhǎng)

效用卻日益減弱

 2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，水泥行業(yè)積極執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，如主動(dòng)停窯、延長(zhǎng)停窯時(shí)間、提前停窯、甚至長(zhǎng)期“開一停一”等，多數(shù)地區(qū)停產(chǎn)時(shí)間有所延長(zhǎng)。

 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，新疆錯(cuò)峰停產(chǎn)211天，山東停產(chǎn)196天，青海、遼寧停產(chǎn)180天，內(nèi)蒙古、河北、吉林、黑龍江停產(chǎn)均超150天，南方地區(qū)的江蘇、浙江、福建、廣東都停產(chǎn)超60天。

 范圍不斷擴(kuò)大、時(shí)間不斷延長(zhǎng)，但越來越多的人意識(shí)到，隨著近幾年供需矛盾的加劇，錯(cuò)峰生產(chǎn)期望發(fā)揮的效果卻越來越差。

 從某種角度來說，在市場(chǎng)需求尚可時(shí)，錯(cuò)峰生產(chǎn)既讓行業(yè)享受了幾年的高利潤(rùn)期，但也在一定程度上保護(hù)了低效產(chǎn)能，對(duì)有效化解產(chǎn)能過剩起到了負(fù)面作用，錯(cuò)失了化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩“窗口”期。

 尤其是需求下行，供需矛盾不斷加劇的當(dāng)下，各水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)的“默契”不再，“面和心不和”的情況時(shí)有發(fā)生，錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)供給側(cè)的作用已經(jīng)十分有限，水泥行業(yè)更應(yīng)該清楚的意識(shí)到，若不能從根本上解決產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題，“錯(cuò)峰依賴癥”只會(huì)讓行業(yè)“病入膏肓”。

多項(xiàng)重磅排行發(fā)布

全方位展現(xiàn)行業(yè)發(fā)展圖景

 2023年1月1日，元旦之際，“2022中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百強(qiáng)榜”如期發(fā)布。榜單前十生變，之前位列第六的紅獅集團(tuán)，在2022年超越了華潤(rùn)水泥和華新水泥，位列榜單第四。

 4月，2022年全球及主要國(guó)家水泥產(chǎn)量排行榜，根據(jù)榜單顯示，中國(guó)以21.30億噸的水泥產(chǎn)量位居第一，印度以3.84億噸位居第二，越南以1.23億噸，位居第三。

 5月，大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布2022中國(guó)水泥熟料總銷量十強(qiáng)榜單，中國(guó)建材、海螺水泥、紅獅集團(tuán)分別以總銷量31660.3萬噸、31000萬噸、10091萬噸位居前三。

紅獅變身硅料龍頭

水泥企業(yè)搶抓光伏新風(fēng)口

 2023年，應(yīng)國(guó)家要求和行業(yè)需求，水泥企業(yè)加快布局光伏、儲(chǔ)能等項(xiàng)目，積極拓展新能源賽道。

 紅獅集團(tuán)確定構(gòu)建“水泥+多晶硅”雙主業(yè)格局的未來發(fā)展戰(zhàn)略。3月22日，紅獅集團(tuán)收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局正式批復(fù)，同意其收購亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司控股權(quán)交易。交易完成后，紅獅集團(tuán)將持有亞洲硅業(yè)總股本的68%以上，成為亞洲硅業(yè)的控股股東。

 資料顯示，直接投資布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈并將其發(fā)展成公司主業(yè)的水泥企業(yè)主要有東方希望和紅獅集團(tuán)，主要布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料產(chǎn)業(yè)。

 此外，布局光伏電站也是水泥企業(yè)減碳的重要發(fā)展方向。從光伏電站裝機(jī)量來看，目前水泥行業(yè)總裝機(jī)量在1GW左右，占比全國(guó)比重約0.2%，整體規(guī)模比較低。海螺水泥光伏裝機(jī)量513MW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)其余企業(yè)。

 而在水泥企業(yè)加快布局硅料、光伏項(xiàng)目之際，適時(shí)推出“數(shù)字新能源DNE”，旨在打造涵蓋光伏、氫能、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域的行業(yè)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，助力行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

利潤(rùn)大幅縮水

多措并舉共促發(fā)展

 8月25日，工信部等8部門發(fā)布了《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，對(duì)建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作的總體要求、主要目標(biāo)、工作舉措、保障措施等作出全面部署。

 作為建材行業(yè)第二大子行業(yè)，水泥制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定對(duì)建材行業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)至關(guān)重要。建材行業(yè)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，水泥行業(yè)必須打頭陣。

然而，2023年的水泥行業(yè)景氣度進(jìn)一步下滑，水泥價(jià)格跌幅較深，預(yù)計(jì)2023全年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額或在310億元上下，同比降幅或超一半。

 如何穩(wěn)增長(zhǎng)？在3月份“水泥經(jīng)濟(jì)50人論壇”上，諸多水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的觀點(diǎn)或許可供借鑒，大家普遍認(rèn)為，水泥企業(yè)要有信心，同時(shí)要堅(jiān)決維護(hù)行業(yè)正常秩序、堅(jiān)定不移去產(chǎn)能、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、天山股份、華潤(rùn)水泥等高層大變動(dòng)

 9月19日，經(jīng)2023年中國(guó)水泥協(xié)會(huì)第一次會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)議研究并提議，由中國(guó)建材集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)履行協(xié)會(huì)《章程》規(guī)定的相關(guān)程序通過，肖家祥同志任中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)。

 此外，1月18日，萬年青發(fā)布公告稱，鑒于林榕因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事長(zhǎng)職務(wù)。董事會(huì)選舉陳文勝為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。

 2月2日晚，西部水泥發(fā)布公告，馬維平博士為投放更多時(shí)間于其他個(gè)人承擔(dān)而辭任執(zhí)行董事及總裁，自2023年2月2日起生效；曹建順先生已獲委任為執(zhí)行董事及總裁，自2023年2月2日起生效。

 4月，華潤(rùn)水泥控股宣布，自2023年4月18日起，紀(jì)友紅不再擔(dān)任總裁，景世青獲委任為總裁、執(zhí)行董事及戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員。紀(jì)友紅仍繼續(xù)擔(dān)任董事局主席、執(zhí)行董事等職務(wù)。

 7月21日，中材國(guó)際召開干部大會(huì)。會(huì)上，宣讀了相關(guān)任免文件，印志松同志為中材國(guó)際黨委書記、董事長(zhǎng)（法定代表人），朱兵同志為中材國(guó)際黨委副書記、總裁。

 8月23日晚間，天山股份發(fā)布《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告》稱，同意選舉劉燕擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

 8月24日，金隅集團(tuán)發(fā)布公告，聘任顧昱先生為公司總經(jīng)理、孔慶輝先生為公司副總經(jīng)理。同時(shí)，孔慶輝先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理助理職務(wù)。同期，金隅集團(tuán)發(fā)布公告，姜長(zhǎng)祿先生因工作變動(dòng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

 12月19日，甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司在甘肅蘭州召開干部大會(huì)。根據(jù)中國(guó)建材股份黨委安排，王魯巖任祁連山水泥董事長(zhǎng)；羅鴻基同志任祁連山水泥臨時(shí)黨委書記、總經(jīng)理，甘肅祁連山建材控股有限公司董事長(zhǎng)（法定代表人）、總經(jīng)理；楊虎同志任祁連山水泥副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；吳忠魁同志任祁連山水泥紀(jì)委書記；李向春、王劍博、李岳三名同志任祁連山水泥副總經(jīng)理。

多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

水泥發(fā)展路徑進(jìn)一步明晰

 2023年11月27日，工信部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，將于2024年6月1日起開始實(shí)施。

 本次水泥標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷三年時(shí)間終于批復(fù)，是各方博弈的結(jié)果，總體來說提高了水泥質(zhì)量，提高了水泥的安全性，減小了水泥對(duì)環(huán)境的不利影響，規(guī)范了水泥中熟料和混合材的摻加量，規(guī)范了混合材的種類，提高了部分水泥品種的生產(chǎn)成本，倒逼部分水泥企業(yè)生產(chǎn)成本更低的砌筑水泥、鋼渣礦渣硅酸鹽水泥、鎂渣硅酸鹽水泥等專用水泥品種，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)礦物復(fù)合摻合料（復(fù)合超細(xì)粉等名稱）的企業(yè)、鋼鐵行業(yè)、部分有色金屬行業(yè)也會(huì)產(chǎn)生較大的影響。

 11月15日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋主持召開部常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》等方案。而在此前的6月15日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見（征求意見稿）》中提到，在基準(zhǔn)含氧量10%的條件下，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度小時(shí)均值分別不高于10、35、50mg/m³。

 可以預(yù)料，不久《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》文件將正式下發(fā)，水泥行業(yè)超低排放工作也將全面展開。

政策方向明確

水泥行業(yè)低碳發(fā)展迫在眉睫

 4月份，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、發(fā)改委、工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出將圍繞基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，以及碳減排、碳清除、碳市場(chǎng)等發(fā)展需求，基本建成碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系。

 10月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于做好2023—2025年部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告與核查工作的通知》，其中詳細(xì)介紹了水泥熟料生產(chǎn)碳排放量計(jì)算公式。

 11月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)方案》。11月24日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見，水泥行業(yè)的碳排放核算由此將“有跡可循”。

 在相關(guān)政策文件持續(xù)推動(dòng)下，水泥企業(yè)加快減碳技術(shù)推廣應(yīng)用，建立碳排放管理體系、提升碳資產(chǎn)管理能力已迫在眉睫。

 ChatGPT開啟AI新紀(jì)元

 水泥行業(yè)智能升級(jí)再加速

 作為貫穿2023年的高熱度詞條，ChatGPT的橫空出世震驚全球?？梢哉f，隨著科技的飛速發(fā)展和智能化時(shí)代的到來，各行各業(yè)都面臨著巨大的變革。

 在召開的“第五屆中國(guó)水泥智能化高峰論壇”上，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)肖家祥就直言，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)新型工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

 在新一輪產(chǎn)業(yè)變革的推動(dòng)下，企業(yè)間的較量早已不再是“武力”的博弈，以“智”取勝正成為改變行業(yè)命運(yùn)的利器。當(dāng)下，中國(guó)建材、海螺水泥、華潤(rùn)水泥、華新水泥、紅獅水泥等水泥龍頭企業(yè)已率先探索智能化轉(zhuǎn)型，智慧物流、無人駕駛、數(shù)字礦山、AI窯磨專家、機(jī)器人等在水泥廠的應(yīng)用逐漸普及，并取得了不錯(cuò)的成果。