11月8日，海螺水泥（600585，SH）召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

 會(huì)后，公司董秘辦工作人員在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，目前水泥行業(yè)還處在一個(gè)業(yè)績(jī)較高的平臺(tái)期，公司前三季度業(yè)績(jī)略有下滑，主要是原材料煤炭的成本上升。

 此外，該工作人員稱(chēng)，海螺水泥目前仍有部分耗電是外購(gòu)，若通過(guò)投資光伏和風(fēng)電，把外購(gòu)電全部替換為自主發(fā)電，將大大減少用電成本和“雙碳”、“能耗雙控”政策的影響。

行業(yè)還處于業(yè)績(jī)較高的平臺(tái)期

 據(jù)海螺水泥2021年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1217.11億元，同比下降1.89%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為223.90億元，同比下降9.50%，基本每股收益為4.23元/股，同比下降9.50%。

“去年海螺水泥的歸母凈利潤(rùn)有350.63億元，產(chǎn)品毛利率、ROE（凈資產(chǎn)收益率）也比較高，按照今年情況，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)還會(huì)維持在高位，是否比去年要高不好說(shuō)，但我認(rèn)為目前水泥行業(yè)還處在一個(gè)業(yè)績(jī)較高的平臺(tái)期。”上述董秘辦工作人員表示，公司前三季度業(yè)績(jī)有所下滑，主要是原材料煤炭的成本上升所致，“今年前三季度水泥價(jià)格表現(xiàn)總體還是不錯(cuò)的，銷(xiāo)量同比也有小幅增長(zhǎng)，但是成本端壓力比較大，主要受煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響”。

據(jù)其透露，從下游來(lái)看，海螺水泥的終端銷(xiāo)售市場(chǎng)主要分為三個(gè)部分，分別是基建、房地產(chǎn)和農(nóng)村市場(chǎng)。目前，基建的銷(xiāo)售比重約40%~42%，房地產(chǎn)的銷(xiāo)售比重約35%~40%，剩下20%左右是農(nóng)村市場(chǎng)。

 “實(shí)際上，這兩年基建還是保持了中高速的增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)未來(lái)將趨于平穩(wěn)；同樣平穩(wěn)的還有農(nóng)村市場(chǎng)，鄉(xiāng)村振興疊加城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，農(nóng)村人口的流入和流出將趨于平衡；目前處于下降趨勢(shì)的是房地產(chǎn)市場(chǎng)，因?yàn)槭艿搅藝?guó)家的調(diào)控。”該工作人員解釋道。

 記者注意到，此前“雙碳”目標(biāo)和9月開(kāi)始的“能耗雙控”政策對(duì)高耗能的水泥行業(yè)造成了較大影響，不少水泥公司業(yè)績(jī)下滑、股價(jià)下跌，海螺水泥股價(jià)也從下半年最高的49.80元/股跌至最近約37元/股。

 對(duì)此，上述工作人員表示，“雙碳”目標(biāo)和“能耗雙控”政策其實(shí)對(duì)行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)是有利的，因?yàn)?strong>龍頭企業(yè)的單位排放量低，成本優(yōu)勢(shì)巨大，會(huì)加速行業(yè)去產(chǎn)能，使行業(yè)格局向龍頭企業(yè)集中。

 “海螺的最大優(yōu)勢(shì)是生產(chǎn)消耗指標(biāo)低、管理運(yùn)營(yíng)效率高，擁有業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn)，而且每年還在持續(xù)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新和改造，不斷鞏固比較優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)前十大水泥企業(yè)集中度不足60%，而歐美國(guó)家能做到80%~90%，未來(lái)，中國(guó)水泥前十大企業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)會(huì)在這個(gè)過(guò)程中受益，市占率有望不斷提升。”該工作人員分析道。

投資新能源以降低用電成本

 今年8月31日，海螺水泥公告稱(chēng)，公司與海螺投資公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定由公司收購(gòu)其持有的海螺新能源公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海螺新能源”）100%股權(quán)，總代價(jià)為4.43億元。該收購(gòu)事項(xiàng)完成后，海螺新能源將成為海螺水泥的全資附屬公司。

 據(jù)悉，海螺新能源成立于2018年3月，注冊(cè)資本為5億元，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)，電力項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，電力銷(xiāo)售、電力工程、機(jī)電工程施工等。

 對(duì)此，海螺水泥解釋稱(chēng)，海螺新能源可以為本集團(tuán)水泥生產(chǎn)提供電力支持，對(duì)水泥主業(yè)發(fā)展起到良好的輔助支撐作用；同時(shí)，發(fā)展新能源業(yè)務(wù)有利于打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；新能源具有良好的環(huán)保效益，通過(guò)使用清潔能源，可以有效減少水泥生產(chǎn)過(guò)程中的二氧化碳排放，契合當(dāng)前國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和有關(guān)政策要求，有利于推動(dòng)本集團(tuán)乃至水泥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 11月8日，海螺水泥工作人員表示，目前公司資金較多，發(fā)展的重點(diǎn)不再是維持多高的業(yè)績(jī)，而是把投資拉上去，“如果想只靠現(xiàn)在的體量來(lái)創(chuàng)造更大的效益，難度太大了”。

 據(jù)其分析，目前海螺水泥尚有部分耗電是外購(gòu)，若通過(guò)投資光伏發(fā)電和風(fēng)電，把外購(gòu)電逐步替換為自主發(fā)電，將大大減少用電成本和“雙碳”、“能耗雙控”政策的影響。

 除了投資新能源，海螺水泥還將圍繞水泥行業(yè)的上下游增強(qiáng)核心控制力。

 “據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)砂石骨料市場(chǎng)約有180億噸的需求，海螺水泥當(dāng)前骨料產(chǎn)能6000萬(wàn)噸，而當(dāng)前骨料的毛利率接近70%，未來(lái)海螺水泥會(huì)大力發(fā)展骨料產(chǎn)業(yè)，圍繞3~4億噸目標(biāo)，努力打造新的盈利增長(zhǎng)極。”前述工作人員表示，海螺水泥將在上游發(fā)展骨料，在下游發(fā)展商品混凝土和裝配式建筑。

 據(jù)了解，中國(guó)商品混凝土經(jīng)歷了從粗放式管理到集約式管理，且隨著裝配式建筑的發(fā)展，目前商品混凝土市場(chǎng)也在逐步擴(kuò)大。“如果海螺水泥能整合進(jìn)入商品混凝土市場(chǎng)，將打開(kāi)巨大的成長(zhǎng)空間。”該工作人員稱(chēng)。