由于需求和供給的嚴(yán)重失衡，水泥企業(yè)近兩年經(jīng)歷了業(yè)績(jī)大幅下滑的尷尬局面。行業(yè)龍頭海螺水泥也在2021年和2022年出現(xiàn)營(yíng)收、凈利同比“雙降”的情況。2023年，水泥行業(yè)能否夯實(shí)基礎(chǔ)觸底反彈，重整再出發(fā)？
在4月11日舉行的2022年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，海螺水泥執(zhí)行董事、總經(jīng)理李群峰明確表示，綜合考慮基建、地產(chǎn)和農(nóng)村市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)，公司預(yù)計(jì)2023年水泥需求將保持平穩(wěn)或略有增長(zhǎng)。而海螺水泥也將結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)韌性和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
提問聚焦需求和成本
業(yè)績(jī)說明會(huì)上，“需求”一詞成為投資者最為關(guān)心的話題。
有投資者提問：“今年水泥及骨料的需求情況是否有所好轉(zhuǎn)？怎樣看今年的市場(chǎng)需求？”也有投資者表示，面對(duì)今年市場(chǎng)需求總體持平或略有增長(zhǎng)的局面，海螺水泥實(shí)現(xiàn)3.07億噸銷量目標(biāo)的信心主要來自哪里？還有投資者提問，房地產(chǎn)低迷對(duì)海螺水泥的影響大不大？公司有沒有應(yīng)對(duì)措施？
對(duì)此，海螺水泥董秘周小川表示，2022年受地產(chǎn)下行等因素影響，水泥需求減弱，價(jià)格走低，全年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額約680億元，同比下降約60%。公司積極加強(qiáng)終端市場(chǎng)建設(shè)，加大產(chǎn)業(yè)鏈投資，加快綠色轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)韌性得到鞏固提升。
海螺水泥總經(jīng)理李群峰表示，綜合考慮基建、地產(chǎn)和農(nóng)村市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)2023年水泥需求將保持平穩(wěn)或略有增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來看，公司將密切關(guān)注行業(yè)供需形勢(shì)、國(guó)家碳排放管理政策方針等，堅(jiān)持采取靈活的經(jīng)營(yíng)策略，努力實(shí)現(xiàn)銷量目標(biāo)，確保公司在市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
對(duì)于投資者關(guān)注的骨料市場(chǎng)情況，李群峰表示，海螺水泥正加快骨料產(chǎn)業(yè)投資，通過自有礦山和新增礦權(quán)的方式推動(dòng)骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在礦山開采和綜合管理方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。截至2022年底，公司骨料產(chǎn)能1.08億噸，2023年擬新增產(chǎn)能4000萬噸，規(guī)劃到“十四五”末產(chǎn)能達(dá)3億噸。公司將發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，強(qiáng)化骨料銷售市場(chǎng)建設(shè)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2022年，煤炭、電力采購(gòu)價(jià)格上漲，水泥熟料生產(chǎn)成本大幅上升。海螺水泥年報(bào)顯示，燃料及動(dòng)力占單位成本比重達(dá)62.73%，同比增長(zhǎng)7.29個(gè)百分點(diǎn)。
李群峰預(yù)計(jì)，2023年在政策和市場(chǎng)的雙重引導(dǎo)下，煤炭?jī)r(jià)格有望逐步回歸至合理區(qū)間，且價(jià)格波動(dòng)幅度將有所收窄。公司將通過加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)分析研判，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)、國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)，做好煤炭采購(gòu)工作；同時(shí)，通過加大能效技改投入，降低單位產(chǎn)品煤耗。
合理把握產(chǎn)銷節(jié)奏
“水泥價(jià)格為什么下行，最主要還是需求的下滑。”接近海螺水泥的業(yè)內(nèi)人士表示，一方面需求在下滑，另一方面（南方一些地區(qū)）新增產(chǎn)能仍在擴(kuò)張，即便錯(cuò)峰生產(chǎn)也很難維持當(dāng)前的價(jià)格，這就導(dǎo)致了整個(gè)供給矛盾的加劇。因此2022年下半年水泥企業(yè)都在尋求供求再平衡。
據(jù)其介紹，今年一季度，海螺水泥錯(cuò)峰停窯的天數(shù)同比仍在增加。“1月份、2月份是傳統(tǒng)淡季，加上供給矛盾突出，在海螺水泥的銷售范圍內(nèi)，錯(cuò)峰停窯大概比去年同期多了10天。近期全國(guó)天氣整體偏向好轉(zhuǎn)，相信二季度市場(chǎng)將向好發(fā)展。”
行業(yè)下行周期下，龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略備受關(guān)注。現(xiàn)任海螺水泥董事長(zhǎng)楊軍在2022年5月份履新時(shí)就到寧國(guó)水泥廠考察，并對(duì)彼時(shí)的水泥行業(yè)和公司發(fā)展進(jìn)行分析，雖然行業(yè)發(fā)展遇到了一定困難，但海螺水泥是一家市場(chǎng)化的企業(yè)，要以市場(chǎng)為核心，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力，贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
“前幾年無論是企業(yè)協(xié)同還是錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥定價(jià)都比較高，海螺水泥市場(chǎng)份額丟得比較多。2022年6月份以后，公司對(duì)經(jīng)營(yíng)策略做了相應(yīng)調(diào)整：作為一個(gè)市場(chǎng)化的企業(yè)，市場(chǎng)份額是基礎(chǔ)，企業(yè)盈利是目的。海螺水泥要在保證合理市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，做好效益的提升。從2022年整體運(yùn)行情況來看，市場(chǎng)份額基本上達(dá)到了預(yù)期。從公司的角度來考慮，只有保證合理的市場(chǎng)份額，才能保證主業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。”前述業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
李群峰也在說明會(huì)上表示，2022年，公司通過合理把握產(chǎn)銷節(jié)奏、審時(shí)度勢(shì)精準(zhǔn)施策，積極搶抓市場(chǎng)需求，市場(chǎng)份額提升了0.5%。2023年，海螺水泥將堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)韌性和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。在當(dāng)前市場(chǎng)下行、競(jìng)爭(zhēng)加劇的形勢(shì)下，公司將加大單一項(xiàng)目并購(gòu)?fù)七M(jìn)，探索與區(qū)域性水泥集團(tuán)深度合作，嘗試產(chǎn)能互換、交叉持股等方式，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

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