12月1日,華新水泥發(fā)布公告,公司宣布以8.38億美元收購CaricementB.V及Davis Peak Holding Limited的全部股權(quán),收購后將間接持有最終標(biāo)的公司83.81%的股份。
2024年12月1日,買方海南華新泛非投資有限公司和華新(香港)國際控股有限公司與賣方Holderfin B.V簽署《股權(quán)收購協(xié)議》。據(jù)此,在符合并遵照《股權(quán)收購協(xié)議》的條款及條件的情況下,賣方有條件地同意出售,而買方有條件地同意購買標(biāo)的公司Caricement B.V.和Davis Peak Holdings Limited100%股權(quán),代價(jià)為8.3813億美元(并可根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》價(jià)值減損條款進(jìn)行向下的慣常調(diào)整)。根據(jù)該協(xié)議,于收購事項(xiàng)完成后,買方將間接持有最終標(biāo)的公司83.81%已發(fā)行股份。
由于最終標(biāo)的公司Lafarge Africa PLC為一家在尼日利亞證券交易所上市的公司,根據(jù)尼日利亞證券交易委員會(huì)相關(guān)規(guī)則,在收購事項(xiàng)完成后,將觸發(fā)買方向最終標(biāo)的公司的其他股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。要約收購將可能導(dǎo)致公司在最終標(biāo)的公司的間接持股比例最高達(dá)到100%。
本次擬并購最終標(biāo)的公司資產(chǎn)所在國尼日利亞,為“一帶一路”先行先試重點(diǎn)國家之一,石油天然氣等自然資源豐富,為非洲第一人口大國和第一大經(jīng)濟(jì)體,人口、經(jīng)濟(jì)、基建處于快速增長階段,加之尼日利亞全國水泥企業(yè)主要有三家,市場集中度高,行業(yè)格局好。本次交易最終標(biāo)的公司是尼日利亞最早的水泥企業(yè),擁有豐富的石灰石資源及較好的區(qū)位優(yōu)勢,在尼日利亞擁有4家水泥廠和6家混凝土廠,年產(chǎn)水泥1060萬噸和混凝土40萬方,并購后技術(shù)和管理優(yōu)化的潛力可觀。
目前,在國內(nèi)水泥業(yè)務(wù)業(yè)績承壓的局面下,海外業(yè)務(wù)已成為華新水泥穩(wěn)定業(yè)績的重要支撐。